世纪大和解!阿里与腾讯互禁八年后要互通生态?

世纪大和解!阿里与腾讯互禁八年后要互通生态?

发布时间: 2021-07-19 来源: 《中国企业家》记者 刘哲铭

中国互联网一场前所未有的大和解或将到来。

7月14日,有消息称阿里巴巴集团控股有限公司和腾讯控股有限公司正在考虑逐步向彼此开放生态。知情人士透露,阿里巴巴的初步步骤可能包括将腾讯的微信支付引入淘宝、天猫。而在微信体系中,用户可直接分享来自淘宝的商品信息或通过微信小程序访问。《中国企业家》分别向阿里巴巴、腾讯求证该消息,截止发稿前,均未获回复。

作为中国互联网行业两艘巨型“航母”,阿里巴巴和腾讯的市值加起来已接近10万亿港元。也因为一直处于头部,虽然起步领域不同,但这20多年来双方不可避免地在多个领域展开竞争。而且,两家公司长期将彼此的服务排除在各自平台之外,在自己的生态建立所谓的“围墙”。早在2013年年底,阿里巴巴便正式关闭了微信跳转到淘宝商品和店铺的通道。

但在反垄断的背景下,两家公司放松对彼此限制的计划不足为奇。早在今年3月,中央财经委员会第九次会议便强调,建立健全平台经济治理体系,明确规则,划清底线,加强监管,规范秩序,更好统筹发展和安全、国内和国际,促进公平竞争,反对垄断,防止资本无序扩张。

而后,在腾讯2020年业绩发布会上,腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾首次就反垄断公开回应:“(腾讯)会积极配合监管部门,总的来说尽可能做到合规,保证长远的发展。”

在收到《国家市场监督管理总局行政处罚决定书》后,阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官张勇也发文称:“今天的处罚,是对我们的警醒和鞭策,是对行业发展的规范和呵护,是国家维护公平竞争市场环境、推动平台经济高质量发展的重要举措。”

在互联网以往的嬗变、迭代中,阿里巴巴与腾讯形成了两条泾渭分明的河流,一边是围绕核心电子商务业务衍生出的物流、支付、云技术等业务,并以此构建起的庞大帝国;另一边则是覆盖社交、游戏等产品的时间熔炉。

两者若交汇,不仅彼此“深入腹地”,或许也将是中国互联网商业规则和格局改写的开始。

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摄影:王超

流量融合与迟疑

2013年11月,微信上2.7亿名月活用户发现,在微信内点击任何淘宝链接,都会被自动导向淘宝APP的下载页。微信在发现了淘宝的上述举措后,立即停止将淘宝相关链接导向淘宝网站,代之以直接提示用户,要访问的网址“已经被淘宝屏蔽”。一时间,在究竟是谁屏蔽谁的问题上双方各执一词,彼此进入相互屏蔽阶段。

8年后的2021年,微信及WeChat月活达12.4亿。阿里巴巴旗下淘宝特价版与闲鱼两个业务被曝已向微信提交了小程序申请。实际上,在这次沸沸扬扬的阿里巴巴、腾讯的融合猜想中,一个重点是流量相互导入与融合带来的新可能,而恰好,这两大业务极具代表性。

淘宝特价版作为阿里巴巴直接对标拼多多的产品,过去一年发展迅猛,背靠1688原本的用户与资源,不仅成为2020年全网增速最快的APP,一年来长期霸榜各大应用市场榜首,而且上线9个月就实现了月活用户破亿。接入微信小程序后,淘特将迎来更大的流量池,在生长起拼多多的地方重造“淘特”。

一个侧面的例子是,接入微信后京东来自微信的交易额迎来了明显增长。2019年10月,京喜接入微信一级入口,京东APP也加大对京喜的扶持力度。2020年“双11”期间,微信发现页面专门为京喜增设流量入口。据阿拉丁研究院发布的“双11”电商小程序榜单,京喜小程序日活量、分享次数、停留时长、访问深度等维度综合指数超过拼多多,尤其是京喜新用户环比增长近7倍。

阿里巴巴与腾讯和解的消息对拼多多带来了波动,7月14日盘中一度大跌超5%,最终下跌2.79%,收于108.94美元。而阿里巴巴美股盘前大涨超3%,收盘时上涨0.97%,收于211.55美元;腾讯在港股亦有小幅上涨。

在淘特之后,闲鱼也被曝出向微信提交了小程序申请,如果申请通过,用户将可以在微信小程序内买卖闲置物品以及在用户间分享链接,二手流转的信任与速度将被重新定义。

事实上,阿里巴巴旗下盒马、菜鸟、1688都已上架微信小程序。此外,有媒体曾报道淘特曾在2021年春节前夕以“拣值了”登陆过微信小程序,但上线不久后,便被暂停了服务。根据天眼查的信息,3月29日,杭州拣值了软件有限公司成立,注册资本5亿元,法定代表人为汪海,由阿里巴巴(中国)网络技术有限公司全资持股。

从历史上看,相互开放一直是一场微妙的博弈。

从早年淘宝和百度以及微信的流量入口之争中不难发现,尽管淘宝等传统电商平台渴望用户流量和心智,但如果是以牺牲前端流量分配权为代价,就相当于丢失了前端最重要的核心竞争力。掌握平台内电商流量分发权力,才能掌控产业链主要的利润。

淘系与微信联手一直是把双刃剑,阿里巴巴并非一直开放拥抱,这与当年淘宝屏蔽百度搜索商品的道理是一样的。这也是阿里巴巴面临的难题:既要从腾讯那里获取用户流量,又不能让核心商业受制于人。

反垄断的新章节

2012年8月,杭州快智科技有限公司推出“快的打车”;不到1个月的时间,小桔科技在北京推出了“嘀嘀打车”(后改名“滴滴打车”),刚面世的两个打车APP最初仅有杭州和北京两地的少数人,但2013年阿里巴巴入资快的,腾讯投资滴滴,开启了一场腥风血雨的补贴大战,也将用资本换速度的商业故事演绎到极致。

除了出行外,消费、企业服务等行业,每个新公司背后总能见到阿里巴巴和腾讯的身影,行业也因为阿里巴巴和腾讯的加入而被改变。

阿里巴巴和腾讯分别成立于1999年和1998年。最初,两家公司分别固守在自己的电商和社交领域,阿里巴巴在电商领域建立的护城池可谓固若金汤,腾讯因为成功推出微信也使得其建立的社交城墙同样牢不可破,双方开始尝试朝对方的阵营进攻。

阿里巴巴在2010年开发了一个类似于开心网的社交网站淘宝客,让买家之间互相交流购物心得,并在2013年下定决心重金推过一款社交产品来往,还曾尝试过将支付宝社交化,但都以失败告终。随后阿里巴巴曲线进攻,投资了微博和陌陌。如果非要说阿里在社交上有所作为,钉钉算是脱颖而出的一个产品,但目前来看它也只是一款成功的工作工具。

马云有一个“社交梦”一样,马化腾也同样有一个“电商梦”。

2005年9月,腾讯电商网站拍拍网上线,借助QQ强大的导流能力,拍拍网上线百天就进入全球网站流量排名前500强,但好景不长,2014年3月拍拍网被京东并购。随后几年,腾讯还陆续推出QQ商城、QQ网购,收购易迅网、买卖宝等,都以失败告终。连续失败后,腾讯改变策略,接连投资了京东、拼多多、唯品会等,在电商市场占得一席之地。

除了在彼此的“大本营”领域不断试探屡战屡败外,阿里巴巴和腾讯在支付领域也是用尽了全力,几乎垄断了整个支付市场。据《中国第三方支付市场数据发布报告》,2020年一季度,中国第三方移动支付市场依然保持市场份额比较集中的情况,第一梯队的支付宝、财付通(含微信支付)分别占据了55.4%和38.8%的市场份额,两家公司的份额高达94%。

同时,在外卖领域,阿里收购了饿了么,腾讯则重金入股美团;在大文娱领域,腾讯有腾讯视频、QQ音乐,阿里巴巴则收购了优酷、虾米音乐等;在战投上双方亦不分上下,据粗略统计,全球586家独角兽公司,腾讯投了52家,阿里系投资了44家。

香港大学法学副教授张安琪表示,中国互联网的分裂是一个根本性的竞争问题,“这是反垄断问题的核心。不解决这些问题,不会从根本上改变中国科技行业的竞争格局。”张安琪曾对媒体分析,“初创企业别无选择,只能加入阿里巴巴或腾讯阵营,因为两者都控制着所谓的超级应用程序,这些应用程序是大量用户的门户。”

针对这次大和解传闻,有分析师也表示,实际业务推进或许会很难,双方顾虑都不少。此前,阿里巴巴与腾讯也曾多次传出相互合作的消息,但最终都无疾而终。

不过,这一次的特殊之处在于,政府对反垄断的重视以及对平台经济健康发展的强调。

2021年2月7日,国务院反垄断委员会根据《中华人民共和国反垄断法》印发了反垄断指南。而后的一系列动作再次表明其决心。7月10日,国家市场监管总局依法禁止虎牙公司与斗鱼国际控股有限公司合并。4月,国家市场监督管理总局对阿里巴巴处以创纪录的182亿元人民币的罚款,阿里巴巴还被责令在未来三年内进行全面整改并提交“自查合规报告”。

也因为这样的大背景,中国互联网或将上演越来越多的巨头世纪大和解。

腾讯、阿里“恩仇录”

2013年8月

淘宝称微信方面关闭了一些针对淘宝商品和商家营销的公号,淘宝从数据接口断掉一切微信来源,与微信公开对抗

2013年10月

阿里正式发布移动好友互动平台“来往”,叫板微信

2013年11月底

阿里投资的虾米音乐和新浪微博,取消分享至微信的按钮,但随后新浪微博迫于用户流失压力重新向微信开放

2013年11月1日

微信封杀阿里旗下即时通信软件“来往”

2013年11月22日

阿里回击,手机淘宝将微信屏蔽,用户在微信中无法直接打开淘宝链接

2014年2月

支付宝对微信商家关闭付款接口申请,微店店主无法申请新的支付宝付款接口

2014年11月

新浪微博再次对微信进行封杀,禁止用户利用微信推广微信公众账

2014年11月21日

阿里投资的快的打车红包分享功能被腾讯屏蔽

2015年2月

微信将刚刚上线的支付宝红包和微信店铺的支付宝支付功能屏蔽在外

2017年1月

腾讯牵头投资“摩拜单车”2.15亿美元对抗滴滴;2017年4月,蚂蚁金服战略投资ofo小黄车

2017年11月

腾讯阿里支付之争,开辟智能酒店新战场

2017年末

腾讯阿里开启新零售之战,阿里224亿入股高鑫零售,腾讯42.15亿元入股永辉

2020年4月

阿里云宣布未来三年向新基建宣布投2000亿元,腾讯也宣布五年投入5000亿